Stranke

Vse podatke, naslove in plačilne pogoje strank hranite na enem mestu, Svalog pa jih samodejno uporabi na ponudbah, računih in dobavnicah. Plačilne pogoje za posamezno stranko — tudi ponavljajoče se, periodične račune — nastavite enkrat, papirologija pa sledi.

Osnovne informacije

Pojdite na Stranke → Nova stranka. Izpolnite osnovne informacije:

Koda stranke (obvezno) — Vaša interna koda (npr. STRANKA-001). Mora biti edinstvena.
Ime stranke (obvezno) — Polno ime, prikazano na vseh dokumentih.
Vrsta stranke — Podjetje ali posameznik.
Davčna številka — Davčna ali registrska številka stranke. Natisnjena na računih in ponudbah.
E-pošta — Uporablja se kot privzeti prejemnik pri pošiljanju dokumentov po e-pošti.
Telefon in spletna stran — Za referenco.

Naslov

Nastavite naslove za fakturiranje in dostavo:

Naslov za fakturiranje — Naslov, natisnjen na računih in ponudbah. Polja: Naslov 1, Naslov 2, Mesto, Pokrajina/Regija, Poštna številka, Država.
Naslov za dostavo — Naslov, natisnjen na dobavnicah. Označite "Enako kot naslov za fakturiranje" za samodejno kopiranje naslova za fakturiranje.

Poslovni pogoji

Konfigurirajte komercialne pogoje za to stranko:

Plačilni rok (dni) — Koliko dni po datumu računa ima stranka čas za plačilo. Samodejno določi rok plačila računa.
Kreditni limit — Največje dovoljeno neporavnano stanje. Samo za referenco — ni samodejno uveljavljeno.
Valuta — Valuta, ki se uporablja za dokumente te stranke (EUR, USD, GBP, CAD ali AUD).

Stran s podrobnostmi stranke prikazuje finančni povzetek: skupno zaračunano, neporavnano stanje, odprti računi in celotna nakupna zgodovina.

Periodično zaračunavanje

Omogočite Periodično zaračunavanje za stranke, ki se zaračunavajo po rednem urniku (npr. mesečne storitve). Ko je omogočeno, izberite sprožilec zaračunavanja:

Fiksni interval — Zaračunavajte samodejno vsakih N tednov ali mesecev.
Ročno — Zbirajte stroške na odprti konsolidiranem računu in ga zaključite sami, ko ste pripravljeni.

Stranke s periodičnim zaračunavanjem imajo odprt račun, ki zbira postavke med obračunskim obdobjem. Ko ste pripravljeni zaračunati, kliknite Zaključi na tistem odprtem računu, da ga pretvorite v standardni osnutek računa.