Uvoz podatkov

Pregled

Svalog omogoča množični uvoz osnovnih podatkov iz datotek Excel (.xlsx) ali CSV. To je koristno pri vzpostavitvi novega podjetja, selitvi iz drugega sistema ali dodajanju večjega števila zapisov naenkrat.

Uvoz je podprt za naslednje entitete:

• Artikli — s strani s seznamom artiklov
• Stranke — s strani s seznamom strank
• Dobavitelji — s strani s seznamom dobaviteljev (modul Nabava)
• Kosovnice — s strani s seznamom kosovnic (modul Proizvodnja)
• Uporabniki — s strani Uporabniki (samo administrator)

Kako uvoziti

Postopek uvoza je enak za vse vrste entitet:

• 1. Pojdite na stran s seznamom entitete, ki jo želite uvoziti (npr. Artikli).
• 2. Kliknite Prenesi predlogo — to prenese vnaprej oblikovan Excel z glavo stolpcev, vzorčnimi vrsticami in spustnimi meniji tam, kjer je to primerno.
• 3. Izpolnite predlogo. Izbrišite vzorčne vrstice. Obvezni stolpci so označeni rumeno.
• 4. Shranite datoteko kot .xlsx ali .csv.
• 5. Kliknite Uvozi na isti strani s seznamom in izberite svojo datoteko.
• 6. Svalog obdela vsako vrstico in poroča, koliko zapisov je bilo ustvarjenih, preskočenih (že obstajajo) in morebitne napake.

Uvoz artiklov

Obvezni stolpci (označeni rumeno v predlogi): sku, product_name, product_type.

Vsi stolpci:

• sku — Edinstvena šifra artikla. Vrstice z obstoječo šifro so preskočene.
• product_name — Ime artikla.
• description — Neobvezni daljši opis.
• sell_price — Prodajna cena (privzeto: 0, če je prazno).
• base_cost — Nabavna/proizvodna cena (privzeto: 0, če je prazno).
• product_type — Mora biti ena od vrednosti: finished_good, raw_material, service. V predlogi je na voljo spustni meni.
• category — Neobvezna kategorija (besedilo).
• is_saleable — true/false. Privzeto glede na product_type, če je prazno.
• is_purchasable — true/false. Privzeto glede na product_type, če je prazno.
• is_manufactured — true/false. Privzeto glede na product_type, če je prazno.
• is_component — true/false. Privzeto glede na product_type, če je prazno.
• reorder_point — Zaloga, pri kateri se sproži opozorilo za naročilo.
• reorder_quantity — Količina za naročilo.
• lead_time_days — Dobavni rok v dneh.
• uom_name — Ime enote mere (mora obstajati v Svalog, npr. "kg", "kos").

Uvoz strank

Obvezni stolpci: customer_code, customer_name.

Vsi stolpci:

• customer_code — Edinstvena šifra stranke. Vrstice z obstoječo šifro so preskočene.
• customer_name — Polno ime stranke ali podjetja.
• customer_type — company ali individual (spustni meni v predlogi). Privzeto company, če je prazno.
• email — E-poštni naslov.
• phone — Telefonska številka.
• tax_id — Davčna ali identifikacijska številka za DDV.
• billing_address_line1 — Prva vrstica naslova za fakturiranje.
• billing_address_line2 — Druga vrstica (neobvezno).
• billing_city — Kraj.
• billing_postal_code — Poštna številka.
• billing_country — Država.
• payment_terms — Privzeti plačilni rok v dneh (npr. 30).
• currency — Valuta (npr. EUR, USD).
• notes — Interne opombe.

Uvoz dobaviteljev

Obvezni stolpci: supplier_name.

Vsi stolpci:

• supplier_code — Neobvezna edinstvena šifra. Če je prazna, se samodejno ustvari.
• supplier_name — Polno ime dobavitelja. Vrstice z istim imenom so preskočene.
• contact_person — Ime kontaktne osebe.
• email — E-poštni naslov.
• phone — Telefonska številka.
• tax_id — Davčna ali identifikacijska številka za DDV.
• payment_terms — Privzeti plačilni rok v dneh.
• currency — Valuta.
• notes — Interne opombe.

Uvoz kosovnic

Uvoz kosovnic uporablja eno vrstico na komponento. Kosovnica z več komponentami zaseda več vrstic — stolpci bom_name, output_product_sku in output_qty se ponovijo v vsaki vrstici iste kosovnice.

Obvezni stolpci: bom_name, output_product_sku, output_qty, component_sku, component_qty.

Vsi stolpci:

• bom_name — Ime kosovnice. Kosovnice z istim imenom so preskočene.
• output_product_sku — Šifra končnega artikla, ki ga kosovnica proizvaja. Mora obstajati v Svalog.
• output_qty — Število enot končnega artikla, ki jih ta kosovnica proizvede.
• output_uom_name — Enota mere za izhodno količino (neobvezno).
• version — Neobvezna oznaka različice (npr. "1.0", "Rev B").
• component_sku — Šifra komponente. Mora obstajati v Svalog.
• component_qty — Količina komponente na serijo.
• component_uom_name — Enota mere za komponento (neobvezno).
• scrap_factor — Dodatek za izmet kot decimalno število, npr. 0.05 = 5% dodatno. Pustite prazno ali 0 brez izmeta.
• notes — Opomba za to vrstico komponente.

Uvoz uporabnikov

Samo administrator. Obvezni stolpci: email, full_name, role.

Vsi stolpci:

• email — E-poštni naslov za prijavo. Mora biti edinstven. Vrstice z obstoječo e-pošto so preskočene.
• full_name — Prikazno ime uporabnika.
• username — Neobvezno alternativno prijavno ime.
• role — Mora biti ena od vrednosti: admin, manager, staff (spustni meni v predlogi).
• allowed_modules — Z vejicami ločen seznam modulov, npr. "sales,analytics". Pustite prazno za dostop do vseh modulov podjetja. Ni relevantno za administratorje.