Računi
Račune v Svalogu izdate neposredno iz naročila ali samostojno — kot dovršen PDF in skladen e-račun po standardu EN 16931 / e-SLOG, ki ga sprejmeta računovodja in davčni urad. Na prvi pogled vidite, kaj je plačano, delno plačano ali zapadlo, opomine pa pošljete brez zapuščanja strani.
Ustvarjanje računa
Računi se ustvarijo iz postopka Odpošlji in zaračunaj ali ročno prek Računi → Nov račun.
- Izberite stranko in nastavite datum računa.
- Plačilni rok samodejno določi rok plačila (Datum računa + Plačilni rok v dnevih).
- Dodajte postavke na enak način kot v ponudbah in prodajnih nalogih.
- Opombe za stranke — Natisnjene na PDF računa.
- Interne opombe — Samo interne, niso natisnjene.
Dejanja računa
Dejanja, dostopna na strani s podrobnostmi računa:
- Prenesi PDF — Ustvari PDF. Osnutek → Poslano.
- Pošlji po e-pošti — Pošlje PDF stranki. Osnutek → Poslano.
- Zabeleži plačilo — Odpre obrazec za plačilo.
- Pošlji opomnik za plačilo — Znova pošlje PDF računa z opominom. Na voljo samo za neplačane ali zamudne račune.
- Ustvari dobropis — Odpre obrazec za dobropis, predhodno izpolnjen iz tega računa.
- Podvoji — Ustvari nov osnutek računa z istimi postavkami.
- Spremeni status / Prekliči — Samo vodja/skrbnik.
- Izbriši — Samo osnutki računov brez plačil (vodja/skrbnik).
Statusi računa
Statusi računov se samodejno posodabljajo ob beleženju plačil:
- Osnutek → Poslano → Plačano / Delno plačano / Zamudno ali Preklicano.
- Če rok plačila preide in račun ni v celoti plačan, postane Zamudno.
- Celoten znesek plačan → Plačano. Delno plačilo → Delno plačano.
E-račun (XML)
Poleg PDF-ja je račune in dobropise mogoče izvoziti kot strukturiran e-račun EN 16931 v obliki XML. Na strani s podrobnostmi računa kliknite Prenesi XML.
- EN 16931 CII — osnovni evropski standard za e-račune, uporabljen za čezmejne račune.
- e-SLOG 2.0 — slovenski nacionalni standard, samodejno izbran, ko sta vaše podjetje in stranka v Sloveniji.
Standard se samodejno izbere glede na državo prodajalca in kupca. Fiksno privzeto vrednost lahko nastavite v razdelku Nastavitve → E-računi. XML se pred prenosom potrdi; če manjkajo obvezna polja podjetja ali stranke, je prenos blokiran, manjkajoča polja pa navedena.