Naročilnice

Nabavna naročila spremljajo, kaj ste naročili pri dobaviteljih, od potrditve do dobave. Ko blago prispe, prevzem samodejno posodobi zalogo — priložite pa lahko tudi dobaviteljev račun, da so vsi stroški na enem mestu.

Ustvarjanje naročilnice

Pojdite na Naročilnice → Nova naročilnica (samo vodja/skrbnik). Nastavite informacije glave:

Dobavitelj (obvezno) — Izberite med aktivnimi dobavitelji. Če dodate produkt z nastavljenim prednostnim dobaviteljem in ni izbran noben dobavitelj, se dobavitelj samodejno izpolni.
Datum naročila — Privzeto je danes.
Pričakovani datum dostave — Kdaj pričakujete, da bodo blago prispelo.
Plačilni rok (dni) — Predhodno izpolnjen iz privzetih pogojev dobavitelja.
Valuta — Predhodno izpolnjena iz privzetih pogojev dobavitelja.
Opombe in interne opombe.

Postavke: Produkt (neobvezno), Opis, Količina (obvezno), Stroška na enoto (obvezno), Popust, Davčna stopnja. Po prejemu blaga vsaka postavka prikazuje Prejeto količino.

Potek dela naročilnice

Naročilnice sledijo temu poteku dela:

1. Osnutek — Se pripravlja. Samo vodja/skrbnik lahko ustvari.
2. Odobi — Kliknite Odobi za potrditev naročila. Status postane Odobren.
3. Prejmi — Ko blago prispe, kliknite Prejmi za odprtje pojavnega okna za prevzem blaga.
4. Prekliči — Možno kadar koli pred popolnim prejemom.

Prevzem blaga

V pojavnem oknu za prevzem blaga za vsak artikel vnesite: Prejeto količino (je lahko manjša od naročene za delni prevzem) in Ceno na enoto (nastavljiva, če se dejanski račun razlikuje od cene v naročilnici). Prav tako vnesite Datum prejema, neobvezno Lokacijo in neobvezne Opombe.

Delni prevzem → Status naročilnice: Delno prejeto.
Vse količine prejete → Prejeto.

Prevzem zaloge ustvari zapis o prejetem blagu in doda količine v zalogo z vrsto gibanja: nakup.

Dobaviteljevi računi

Po prevzemu blaga lahko na prevzem blaga pripnete dobaviteljev račun. Odprite naročilnico, poiščite prevzem blaga in zabeležite:

Številka dobaviteljevega računa — referenca dobavitelja.
Datum računa — datum na dobaviteljevem računu.
Znesek računa — znesek, ki ga je dobavitelj zaračunal.
Priloga — po izbiri naložite PDF računa (pozneje ga je mogoče prenesti).

Podatki o dobaviteljevem računu napajajo poročilo o staranju obveznosti in so vključeni v računovodski izvoz. Izvoz vas opozori, če izbranemu prevzemu blaga manjka dobaviteljev račun.